集采橫掃低值耗材市場(chǎng)，相關(guān)企業(yè)增長(zhǎng)引擎發(fā)生變化。

01

兩類耗材啟動(dòng)接續(xù)采購(gòu)

此前最高降價(jià)90%

7月1日，河北省醫(yī)用藥品器械集中采購(gòu)中心發(fā)布《關(guān)于開展一次性使用輸液器和靜脈留置針類醫(yī)用耗材協(xié)議期滿接續(xù)采購(gòu)工作的通知》(簡(jiǎn)稱《通知》)。

本次續(xù)約品種為一次性使用輸液器和靜脈留置針類，采購(gòu)周期為兩年，參照醫(yī)療機(jī)構(gòu)的實(shí)際使用量，下一年度約定采購(gòu)量不少于上一個(gè)采購(gòu)周期采購(gòu)量的80%。

具體品種與約定采購(gòu)量如下：

2021年6月起，河北省全面執(zhí)行一次性使用輸液器和靜脈留置針集中帶量采購(gòu)中選結(jié)果。經(jīng)測(cè)算，一次性使用輸液器平均降幅75.38%，最高降幅達(dá)90%;靜脈留置針類平均降幅78.42%，最高降幅達(dá)89.82%。

隨著接續(xù)采購(gòu)啟動(dòng)，上述耗材價(jià)格或?qū)⒃俣认绿健?/p>

根據(jù)《通知》，此次集采的申報(bào)價(jià)格須不高于2024年1月1日以來(lái)該注冊(cè)證所有符合申報(bào)條件產(chǎn)品在全國(guó)省級(jí)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)的最低有效采購(gòu)(交易)價(jià)格，以及全國(guó)省級(jí)和省、市級(jí)聯(lián)盟集中帶量采購(gòu)的最低中選價(jià)格(含已產(chǎn)生中選結(jié)果未落地執(zhí)行的價(jià)格)。如擬中選，則按照三者中的最低價(jià)格供應(yīng)。

擬中選規(guī)則分為兩個(gè)部分：

上一個(gè)采購(gòu)周期原中選企業(yè)的產(chǎn)品(具體到注冊(cè)證)，如同意以不高于上周期的中選價(jià)格，并聯(lián)動(dòng)全國(guó)其他地區(qū)產(chǎn)生的集采低價(jià)(包括省級(jí)、省級(jí)聯(lián)盟中選價(jià)格及全國(guó)現(xiàn)行掛網(wǎng)價(jià)格中的最低價(jià)格)供應(yīng)河北市場(chǎng)，則擬中選。

上周期的未中選企業(yè)的產(chǎn)品和新上市的產(chǎn)品，如同意以同產(chǎn)品分類的最低價(jià)供應(yīng)河北市場(chǎng)，則擬中選。

工作流程如下：

《通知》提到，被國(guó)家和各省依據(jù)醫(yī)藥價(jià)格和招采信用評(píng)價(jià)制度評(píng)定為“嚴(yán)重”或“特別嚴(yán)重”失信等級(jí)，或被列入現(xiàn)行《全國(guó)醫(yī)藥價(jià)格和招采失信企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)警示名單》的醫(yī)用耗材企業(yè)不得參加。

采購(gòu)周期內(nèi)，如其他地區(qū)帶量采購(gòu)中選價(jià)格比接續(xù)采購(gòu)中選價(jià)格低的，實(shí)行價(jià)格聯(lián)動(dòng);在滿足臨床需求的基礎(chǔ)上，醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)優(yōu)先選擇價(jià)格低或較低的中選產(chǎn)品，協(xié)議采購(gòu)量不得少于同產(chǎn)品類別上年度實(shí)際采購(gòu)量的80%。

02

低值耗材集采密集推進(jìn)

市場(chǎng)洗牌倒逼行業(yè)升級(jí)

隨著集采持續(xù)擴(kuò)圍，除了心臟支架、人工關(guān)節(jié)等高值耗材的價(jià)格水分被擠出，大批低值耗材也陸續(xù)加入了降價(jià)大潮。

賽柏藍(lán)器械制圖

低值耗材單價(jià)不高，但覆蓋的醫(yī)院和患者數(shù)量大，基于老齡化加劇等因素影響，潛在支出較高，具有集采砍價(jià)的必要性。

《中國(guó)醫(yī)療器械藍(lán)皮書(2021年版)》數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年中國(guó)低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模由448億元增長(zhǎng)至970億元，年均復(fù)合增速在20%左右，預(yù)計(jì)到2025年國(guó)內(nèi)低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2200億元。

由于技術(shù)門檻較低，低值耗材的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，其中高端產(chǎn)線多為外資主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)企業(yè)呈現(xiàn)出小且散亂的特點(diǎn)，只有少數(shù)大中型企業(yè)具有完整產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)研發(fā)能力。

受集采降價(jià)影響，低值耗材市場(chǎng)呈現(xiàn)出加速集中的趨勢(shì)。在這輪行業(yè)洗牌中，研發(fā)能力不足、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的品牌或?qū)⒚媾R退市，且所有相關(guān)企業(yè)均為保持營(yíng)收增長(zhǎng)承壓。

開源證券研報(bào)指出，低值耗材當(dāng)前處于去庫(kù)存周期結(jié)束+內(nèi)需爬產(chǎn)能內(nèi)卷階段，24年有望迎來(lái)產(chǎn)能擴(kuò)建完成+新客戶或新產(chǎn)品落地+海外客戶訂單回暖+未來(lái)成長(zhǎng)性帶來(lái)的估值切換，當(dāng)前尋找業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)+產(chǎn)業(yè)鏈向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)+海外大訂單標(biāo)的。

隨著全球范圍健康衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，低值耗材的市場(chǎng)需求仍在持續(xù)攀升，且集采規(guī)則正在趨于溫和，針對(duì)采購(gòu)需求量、產(chǎn)品成本等因素考量更為完善，能在激烈角逐中留下的企業(yè)將獲得更廣闊的市場(chǎng)空間。

【來(lái)源：賽柏藍(lán)器械 】