集采驅(qū)動(dòng)治療需求釋放，國(guó)內(nèi)介入市場(chǎng)風(fēng)波再起。

01

河南神經(jīng)介入、外周介入類(lèi)耗材接續(xù)采購(gòu)啟動(dòng)

近日，鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院、河南省人民醫(yī)院接連發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展神經(jīng)介入類(lèi)、外周介入類(lèi)耗材接續(xù)信息集中維護(hù)工作的通知》(簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)。

《通知》提到，將于2024年05月13日9:00至05月24日17:00開(kāi)展神經(jīng)介入類(lèi)、外周介入類(lèi)相關(guān)醫(yī)用耗材接續(xù)產(chǎn)品信息集中維護(hù)工作，應(yīng)報(bào)未報(bào)將影響后續(xù)參加聯(lián)盟采購(gòu)工作。

去年3月，河南省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材采購(gòu)聯(lián)盟辦公室發(fā)布《關(guān)于成立河南省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材采購(gòu)聯(lián)盟的通知》，由上述兩家醫(yī)院牽頭成立河南省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材采購(gòu)聯(lián)盟，對(duì)神經(jīng)介入類(lèi)和外周介入類(lèi)醫(yī)用耗材開(kāi)展為期1年的帶量采購(gòu)。

此次醫(yī)院聯(lián)盟采購(gòu)涉及產(chǎn)品眾多，主流產(chǎn)品全部在列，亦有部分為獨(dú)家產(chǎn)品。其中包含取栓支架、瘤外血流導(dǎo)向密網(wǎng)支架、球囊擴(kuò)張導(dǎo)管等22類(lèi)神經(jīng)介入耗材，以及頸動(dòng)脈支架、鎖骨下動(dòng)脈支架、腎動(dòng)脈支架等67類(lèi)外周介入耗材。

由于部分品種在首次談判時(shí)產(chǎn)生廢標(biāo)，采購(gòu)共分兩批進(jìn)行。

在第一批價(jià)格談判中， 兩類(lèi)醫(yī)用耗材共計(jì)2323個(gè)品規(guī)最終拿到53.6%的平均降幅，臨床常用的神經(jīng)介入球囊擴(kuò)張導(dǎo)管由原來(lái)的17000元降至5000元。

所有廢標(biāo)品類(lèi)全部被列入第二批采購(gòu)目錄開(kāi)展新一輪議價(jià)，中選情況詳見(jiàn)《剛剛!第二批介入類(lèi)耗材聯(lián)盟集采結(jié)果公布(附名單)》。

隨著1年采購(gòu)周期期滿(mǎn)，兩大類(lèi)耗材接續(xù)采購(gòu)即將啟動(dòng)。而河南又為18省聯(lián)盟神經(jīng)介入、外周介入帶量采購(gòu)牽頭省份，大批介入類(lèi)耗材將再度迎來(lái)價(jià)格下探。

02

介入類(lèi)耗材市場(chǎng)新變局

血管腔內(nèi)介入分為冠脈介入、神經(jīng)介入、外周介入三大領(lǐng)域。

其中，冠脈介入治療發(fā)展相對(duì)成熟，且經(jīng)歷多輪降價(jià)后市場(chǎng)趨于穩(wěn)定。從近些年的產(chǎn)品布局來(lái)看，越來(lái)越多醫(yī)械巨頭開(kāi)始將精力投入到后兩者身上，國(guó)內(nèi)相關(guān)市場(chǎng)潛力也正在加速釋放。

根據(jù)弗若斯特沙利文、中金公司研究部測(cè)算，2014-2018年，中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模由2,556億元增加到5,284億元，復(fù)合增速為19.9%;神經(jīng)介入器械市場(chǎng)規(guī)模由9.53億元增長(zhǎng)至17.70億元，復(fù)合增速達(dá)16.7%，尚處起步初期。

隨著人口老齡化和生活方式改變，國(guó)內(nèi)腦血管疾病的發(fā)病率持續(xù)上升，神經(jīng)介入臨床需求持續(xù)增加，同時(shí)集采降價(jià)也為其臨床滲透率攀升提供了助力。

據(jù)國(guó)信證券預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)神經(jīng)介入器械市場(chǎng)達(dá)到128億元，其中出血類(lèi)器械32億元、缺血類(lèi)器械44億元、通路類(lèi)器械52億元。

由于起步較晚，國(guó)內(nèi)神經(jīng)介入市場(chǎng)長(zhǎng)期由美敦力、史賽克、強(qiáng)生等外資品牌主導(dǎo)，但基于行業(yè)快速發(fā)展，國(guó)產(chǎn)企業(yè)也順勢(shì)迎來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

2023年，微創(chuàng)腦科學(xué)(神經(jīng)介入業(yè)務(wù))收入同比增長(zhǎng)22%;沛嘉醫(yī)療(神經(jīng)介入業(yè)務(wù))收入同比增長(zhǎng)78.1%;心瑋醫(yī)療收入同比增長(zhǎng)26.9%;歸創(chuàng)通橋神經(jīng)血管介入業(yè)務(wù)收入3.8億元，同比增長(zhǎng)63.6%。

外周介入同樣發(fā)展迅猛。

據(jù)IQVIA研究，2022年中國(guó)外周介入市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到120億人民幣，未來(lái)5年預(yù)計(jì)仍將以15%的復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)，其中淺靜脈介入市場(chǎng)規(guī)模的增速預(yù)計(jì)將達(dá)到25%。

隨著國(guó)內(nèi)血管外科建設(shè)能力增強(qiáng)，能夠開(kāi)展外周介入治療的醫(yī)院數(shù)量持續(xù)攀升，再加上集采后支付價(jià)格降低，患者治療意愿逐步提高，帶動(dòng)本土品牌加速進(jìn)院。

2023年，先瑞達(dá)總收入達(dá)4.74億元人民幣，較2022年同比增長(zhǎng)20%。其中，外周藥球?qū)崿F(xiàn)收入約3.24億元，占公司收入比例約68.3%;靜脈介入、血管通路以及其他產(chǎn)品(外周抽吸、射頻消融、PTA氣囊)等實(shí)現(xiàn)收入約1.5億元，占公司收入比例約31.7%。

歸創(chuàng)通橋外周血管介入業(yè)務(wù)收入1.4億元，同比增長(zhǎng)43.7%。

伴隨大規(guī)模集采落地，國(guó)內(nèi)開(kāi)展神經(jīng)介入、外周介入手術(shù)的醫(yī)院數(shù)量將持續(xù)上升。依托龐大的患者群體，只要支付價(jià)格降低，相關(guān)治療潛力將得到充分釋放，國(guó)產(chǎn)品牌有望憑借中標(biāo)加速市場(chǎng)滲透。

【來(lái)源：賽柏藍(lán)器械 】