集采橫掃低值耗材市場(chǎng)，多輪洗牌后企業(yè)選擇求變。

01

7類低值耗材擬中選結(jié)果出爐

9月3日，河北省醫(yī)用藥品器械集中采購(gòu)中心發(fā)布《關(guān)于公示導(dǎo)尿包等7種帶量聯(lián)動(dòng)醫(yī)用耗材擬中選結(jié)果的通知》。

根據(jù)采購(gòu)文件，本次集采品類為一次性使用導(dǎo)尿管、一次性使用導(dǎo)尿包、環(huán)形(柄)注射器、一次性使用人體靜脈血樣采集針、真空采血管、非侵入式血管止血裝置、三聯(lián)(連)三通7類低值耗材。

擬中選如下：

此次通告未披露具體的擬中選價(jià)格，但結(jié)合聯(lián)動(dòng)其他省級(jí)/聯(lián)盟集采低價(jià)以及相關(guān)熔斷機(jī)制，整體降幅應(yīng)處于相對(duì)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)。

8月1日，河南省開封市醫(yī)保局公布了河南省豫東片區(qū)聯(lián)盟第二批醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)中選結(jié)果，其中就包括本次集采的3個(gè)品種(一次性使用導(dǎo)尿管、一次性使用導(dǎo)尿包、真空采血管)。

完整見文末

其他4個(gè)品種中，環(huán)形(柄)注射器、非侵入式血管止血裝置、三聯(lián)(連)三通此前被河南牽頭開展通用介入和神經(jīng)外科類醫(yī)用耗材省際聯(lián)盟采購(gòu)過，最低中選價(jià)分別為11元、19.7元、8元。

一次性使用人體靜脈血樣采集針曾在廣東、內(nèi)蒙古、貴州、青海、江西五省聯(lián)盟集采中出鏡，最低中選價(jià)為1.74元。

從市級(jí)到省際聯(lián)盟，低值耗材集采的半徑正持續(xù)延伸，覆蓋品類的也逐步擴(kuò)圍。

賽柏藍(lán)器械制圖

隨著降價(jià)潮全面襲來，低值耗材原有格局迎來改寫。在經(jīng)歷新的市場(chǎng)洗牌后，相關(guān)企業(yè)增長(zhǎng)引擎也悄然發(fā)生轉(zhuǎn)變。

02

紅海市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)企業(yè)求變

相較高值耗材，低值耗材產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。但基于老齡化趨勢(shì)和慢性病人群逐年增加，國(guó)內(nèi)低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模仍保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

《中國(guó)醫(yī)療器械藍(lán)‍皮書(2021年版)》數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年中國(guó)低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模由448億元增長(zhǎng)至970億元，年均復(fù)合增速在20%左右，預(yù)計(jì)到2025年國(guó)內(nèi)低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2200億元。

隨著大規(guī)模集采推進(jìn)，低值耗材市場(chǎng)呈現(xiàn)出加速集中的趨勢(shì)，研發(fā)能力不足、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的品牌或?qū)⒚媾R退市，具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)和創(chuàng)新能力的頭部企業(yè)將順勢(shì)受益。

但市場(chǎng)高度競(jìng)爭(zhēng)的局面并未改變，且多輪降價(jià)后產(chǎn)品利潤(rùn)更為微薄，醫(yī)療反腐、DRG的推動(dòng)也使得臨床非必要產(chǎn)品使用量降低，越來越多國(guó)內(nèi)企業(yè)將目光投向海外市場(chǎng)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年低值耗材海外業(yè)務(wù)收入占比平均為55.4%，醫(yī)療設(shè)備達(dá)到38.8%，高值耗材則為14.1%。

中信建投研報(bào)認(rèn)為，2023年低值耗材收入受海外客戶去庫(kù)存影響而增速承壓。展望2024年，海外客戶去庫(kù)存影響基本出清，訂單開始陸續(xù)恢復(fù)，在去年低基數(shù)背景下低耗板塊今年海外收入增速有望呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。

2024上半年，奧美醫(yī)療境外營(yíng)收13.20億元，同比增長(zhǎng)18.38%，占總營(yíng)收83.43%;穩(wěn)健醫(yī)療在海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.9億元，同比增長(zhǎng)14.1%;維力醫(yī)療海外市場(chǎng)營(yíng)收3.37億元，同比增長(zhǎng)27.71%。

低值耗材市場(chǎng)變革的號(hào)角已經(jīng)吹響，業(yè)績(jī)承壓后的積極求變?yōu)榇呱鲂碌脑鲩L(zhǎng)曲線。

附：河南省豫東片區(qū)聯(lián)盟第二批醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)中選結(jié)果

【來源：賽柏藍(lán)器械】